Arista Networks ANET [US]
Arista Networks（ANET） · US 在 2 個供應鏈節點被引用，跨 2 個主題：Networking、AI伺服器ODM。
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- 交換器系統 / 品牌 市佔／地位：DC 乙太交換 20.7% #2
IDC Q1 2026 DC 乙太交換份額 20.7% 居次（次強）；重度用 Broadcom 晶片；⚑2026/8/4 Q2 2026 營收首破 $3.0B +37.7% YoY（優於 ~$2.8B 指引）、non-GAAP EPS $1.02 +39.7%，全年指引年內第三度上修至 ~$126 億（+40%、較 5 月口徑再加 $11 億）、Etherlink AI 交換器累計客戶突破 100 家（2024 年僅 4–5 家）；法說強調 AI 網路需求仍明顯大於可供給量，且成長已不限於後端 AI，向 scale-across 路由、前端 DC、園區同步擴散；⚠兩個節奏面的冷水：①1.6T 仍只在個位數客戶試用、量產要到 2027（與台廠白牌『1.6T H2 2026 放量』的口徑有落差）；②供應鏈緊張預期持續到 2028，存貨 $2.5B、採購承諾 $9.7B，毛利率已由去年同期 65.6% 降至 63.4%（客戶組合與供應成本所致）
- 交換器 / 白牌 Switch 市佔／地位：AI 乙太網品牌龍頭
超大規模資料中心乙太網交換器品牌龍頭，供微軟/Meta 等 CSP scale-out 網路，以軟體 EOS 生態與品牌形成護城河，與智邦白牌路線分工競合