SanDisk SNDK [US]
SanDisk（SNDK） · US 在 3 個供應鏈節點被引用，跨 2 個主題：AI 大容量儲存、NAND / eSSD。
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- 上游：QLC NAND 晶圓 / SSD 控制器 市佔／地位：NAND 第五（2Q26 11.4%）
BiCS8 QLC 為 UltraQLC 256TB 的底層晶圓；⚑2026/8/6 FQ4-26：營收 $89.7 億（+372% YoY、+51% QoQ，超越 $82.5 億指引）、毛利率 84.6%（前季 78.4%）、GAAP 淨利 $69 億、稀釋 EPS $43.97；FY26 全年營收 $202.5 億（+175%）、淨利 $114 億；資料中心營收 $29.8 億（+1,298% YoY）、資料中心佔位元出貨由 12% 升至 38%；下季指引 $105.5 億 ±$2.5 億；⚑**關鍵結構事實**：與 8 家 hyperscaler 簽下總額 $939 億的最低保障（floor pricing）合約營收、毛利率約 80%，FY2027 約半數 NAND 位元、FY2028 約三分之二已被長約鎖定；公司預估 NAND 市場 CY2026 $3,000 億、CY2027 $5,000 億，且成長約 1/3 來自位元、2/3 來自漲價——⚠這是判斷「這輪是價格循環還是量能循環」最直接的拆解 - QLC 企業級 SSD（替代 HDD） 市佔／地位：追趕者·UltraQLC 高密度切入
追趕者：2025/2 自 WD 分拆獨立上市；256TB UltraQLC(直寫免 SLC 快取)2026H1 出、資料中心佔營收 28%、Q2 FY26 營收$30.3億(+61%)；BiCS8 晶圓與 Kioxia JV 同源，密度路線切入
- NAND Flash 原廠 市佔／地位：1Q26 NAND 13.9%
FQ3 FY26 營收 $5.95B +251% YoY、EPS $23.41；FQ4 指引 $7.75~8.25B；與 SK hynix 共推 HBF（NAND 版 HBM、OCP 標準化、2H26 送樣、Samsung 已加入）；YTD 一度 +509%