Western Digital WDC [US]
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- 近線 HDD（Seagate / WD）— 售罄至 2027 ＋ HAMR 上量 市佔／地位：近線 HDD 雙雄（純 HDD 廠）·HAMR 追趕者
次強·HAMR 稍落後：2025/2 分拆 SanDisk 後為純 HDD 廠；⚑2026/8/6 FQ4-26：營收 $37.5 億（+44% YoY）、毛利率 54.4%（前季 50.5%）、GAAP 淨利 $32 億（佔營收 85%）、稀釋 EPS $8.21；FY26 全年營收 $129.2 億（+36%）、淨利 $62 億；出貨 231EB（+26.1%）其中近線 209EB（佔 90.5%）、雲端營收 $33 億（佔 89%）；FQ1-27 指引 $41 億；CFO 稱每 TB 價格年增『高兩位數百分比』；⚑技術與合約時程雙雙延長：44TB HAMR 落在 CY2027 上半、50TB 於 2027 下半，UltraSMR 到 FY27 結束時將佔近線 EB 出貨約 60%；⚑長約已談到 CY2029／2030／2031（先前口徑僅鎖到 2027–2028）——供給彈性被鎖死的年限又往後推了三年