AI Security / Agent Security / Identity / Governance（Runtime → Identity → DLP → Red Team → Compliance）
2025-2026 M&A 整合爆發：PANW 收 Protect AI（USD 700M）發布 Prisma AIRS 2.0；CSCO 收 Robust Intelligence＋Astrix NHI（合計 ~USD 800M）；CHKP 收 Lakera（USD 300M）；SentinelOne 收 Prompt Security（USD 250M）；Cato 收 Aim（USD 350M）；Veeam 收 Securiti（USD 1.725B）。Okta Agent IdP、CYBR Secure AI Agents、SAIL IGA IPO 構成 Agent 身份治理 backbone；NVIDIA NeMo Guardrails 為開源 guardrails 事實標準。
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中國 AI Security China AI Security
中國本土 AI Security 廠商，受政府採購政策保護形成國產替代生態，以奇安信（國家隊）、深信服、天融信、綠盟、山石網科為核心，華為 HiSec 在政府市場佔主導。
奇安信 Q-GPT 安全機器人為中國首款企業級 LLM 安全助手；深信服 Athena AI Security GPT 日均 7-8 萬告警→100-200 高風險事件（AI SOC Agent）；山石網科 ASIC 安全專用晶片 2025 量產（中國 NGFW 國產替代關鍵）；綠盟 Fengyunwei 整合 DeepSeek；天融信 DeepSeek 安全智算一體機。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
|---|
| [CN] Qi-AnXin（奇安信） (688561.SS) | TTM 收入 ~RMB 45B；中國最大政府級資安廠；國資委認可「國家隊」 | STAR Market 科創板；IDC AI Agent 安全市場概覽 2025 收錄 |
| [CN] Sangfor Technologies（深信服） (300454.SZ) | FY2025 收入 RMB 8.04B（+6.96% YoY）；淨利 RMB 3.93億（+99.5% YoY） | 雲端業務 +18.5%（RMB 4.01B）；AI 整合深度業界領先 |
| [CN] NSFOCUS（綠盟科技） (300369.SZ) | 2024 收入 RMB 2.358B（+40.29% YoY）；AI 資料安全雙重聚焦 | DeepSeek 整合最積極廠商之一；AI + 資料安全雙重佈局 |
| [CN] Hillstone Networks（山石網科） (688030.SS) | 2025 年度營收 RMB 9.11億；ASIC 研發投入中（淨利 RMB -1.92億） | ASIC 晶片為中國 NGFW 國產替代關鍵；2019 上市募資 USD 132M |
| [CN] Huawei HiSec AI Firewall (—) | 中國企業 NGFW #1；私有（華為集團） | 完整「端-網-雲」AI 安全棧；政府採購主力；受美國制裁但中國內需強勁 |
| [CN] Topsec Technologies（天融信） (002212.SZ) | H1 2025 收入 RMB 8.26億；淨利 +68.56% YoY | 政府/軍工網路安全傳統大廠；DeepSeek 整合為差異化賣點 |
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日本 AI Security Japan AI Security
日本 AI Security 生態以 Trend Micro TrendAI Vision One 全球平台領軍，NEC/NTT/Fujitsu 三大 SI 提供政府與電信客戶 AI-integrated 防禦服務，LAC 獨立 SOC 與 Macnica 分銷為補充。
Trend Micro 2026-03 推 Agentic Governance Gateway（agent-to-agent 授權管控），為全球 AI agent security 最前沿產品；NTT DATA 2025-12 宣布 6 座全球 AI-Powered Cyber Defense Centers；Fujitsu Data e-TRUST IDYX 身份交換為 agent identity 新方向；Cybertrust Japan PKI 為 AI agent 身份信任根基礎設施。
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韓國 AI Security Korea AI Security
韓國 AI Security 以 AhnLab「AI-centric」轉型為核心（Agentic AI 策略 2026）、SK Shieldus MDR 快速擴張、Penta Security WAF 三年蟬聯 Frost & Sullivan 獎，S2W Lab AI 原生威脅情報為新創代表。
AhnLab AI Plus Agentic AI（2025-04）：AI-driven XDR + Annie AI assistant，2026 RSAC 展示 Agentic AI 策略；SK Shieldus Secudium MDR 被 IDC 2026-02 評為 APAC Major Player；KT AICT 轉型整合 Azure OpenAI；S2W DarkBERT AI 威脅情報，INTERPOL 暗網分析合作。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
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| [KR] AhnLab AI Plus（Agentic AI） (053800.KQ) | 2025-Q3 EPS ₩1,423（+48% YoY）；韓國 endpoint security 霸主 | Frost & Sullivan 2025 KR 年度公司獎；RSAC 2026 展示 AI-driven strategy |
| [KR] SK Shieldus Secudium MDR (—) | SK Square 子公司；IDC 2026-02 APAC MDR Major Player；AI/R&D 投入超 USD 15M | 韓國最大融合資安（線上 + 線下）；MDR 服務快速擴張 |
| [KR] Penta Security WAPPLES AI WAF (—) | 私有；Frost & Sullivan 2025 韓國 WAF 年度公司獎（連三年） | 28 年 WAF 專家；政府、金融、電商重點客戶；東南亞拓展中 |
| [KR] S2W Lab（DarkBERT AI 威脅情報） (—) | 私有；融資 USD 13.5M Series B；IPO 籌備中；Microsoft Pegasus Program | AI-native 威脅情報新創；大型 SIEM/SOAR 廠商整合目標 |
| [KR] KT Corporation（KT Cybersecurity） (030200.KS) | KT Cloud 收入 +27.4% YoY；5 年 KRW 1 兆資安承諾 | 2024 資料外洩後大規模重建信任；電信 + AI 安全融合 |
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台灣 AI Security Taiwan AI Security
台灣 AI Security 以 CHT Security（中華電信子公司，台灣首家資安服務上市公司）領軍，宏碁資安 AI 自動化攻擊模擬為新興方向，中華電信母公司提供 IDC + SD-WAN 資源支撐。
CHT Security H1 2025 收入 +250% YoY（AI-powered SOC + Radware AI WAF 合作），Frost & Sullivan 2025 台灣年度資安公司；宏碁資安 AI 輔助將資安事件調查時間從數天縮至數小時；中華電信 InventAI 子公司推進 AI 商業化，東南亞安全服務客戶首次突破。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
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| [TW] CHT Security（中華資安國際） (—) | H1 2025 收入 +250% YoY；台灣首家資安服務上市公司（2025 Q3）；母公司 2412.TW | Frost & Sullivan 2025 台灣年度資安公司；中華電信子公司；東南亞資安服務擴展 |
| [TW] Chunghwa Telecom（企業資安業務） (2412.TW) | 2025 ICT 收入 +14.5%；台灣 AI 專利持有最多；CHT Security IPO 母公司 | CHT Security IPO 為台灣資安里程碑；母公司提供 IDC + SD-WAN 資源 |
| [TW] Acer Cyber Security（宏碁資安） (—) | 私有（Acer 2353.TW 子公司）；預估 2025 雙位數成長；東南亞拓展（泰國優先） | 宏碁集團資安業務獨立化；原 Acer CSI；聚焦中大型企業與政府 |
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印度 / 東南亞 AI Security India / SEA AI Security & MSSP
印度大型 IT 外包廠商（HCLTech、Wipro）提供 APAC 企業 AI-driven Managed SASE / MDR 服務；Tata Communications AXIOM 統一安全框架覆蓋亞太企業網路安全出口。
HCLTech 2025 IDC MarketScape Managed SASE Leader（APAC 最高評級）；FENIX AI 整合 Google Gemini；Wipro AI Security Lab 200 顆 NVIDIA H200，每週 10,000 次量子模擬，資安合約 AI 帶動 25% 成本降低；Tata AXIOM 統一安全框架（SD-WAN + SASE + SSE）覆蓋東南亞企業客戶。
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Prompt Firewall + DLP + DSPM Prompt Firewall, Data Leak Prevention & Data Security Posture Mgmt
為 AI Agent 與 GenAI 應用提供雙向 prompt / 回應過濾（防資料外洩）、資料安全態勢管理（DSPM）、PII / 敏感資料偵測的安全控制層。
Veeam 2025-12 以 USD 1.725B 收 Securiti AI（最大 DSPM M&A）；Cyera 2026-01 完成 Series F USD 400M（估值 USD 9B，一年三倍增長）；WitnessAI 2026-01 USD 58M（Qualcomm/Samsung Ventures 參投）；Microsoft Purview 2025-03 擴展 agent 動作 DLP；BigID 達 ARR USD 100M+（DSPM Centaur）；Nightfall 為首創 GenAI DLP 廠商。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
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| [US] Veeam + Securiti AI (—) | Securiti 以 USD 1.725B 被收購（2025-12-11）；DSPM 最大 M&A | Securiti CEO Rehan Jalil 出任 Veeam President of Security and AI；600 名員工整合 |
| [IL] Cyera DSPM (—) | USD 400M Series F / USD 9B 估值（2026-01）；累計融資 USD 1.7B+；服務 20% Fortune 500 | 2024 估值 USD 3B；2026-01 一年內估值三倍增長 |
| [US] WitnessAI（AI Firewall） (—) | 私有；總融資 USD 85.5M（2026-01 USD 58M，Qualcomm/Samsung Ventures 參投） | 2024-05 Series A USD 27.5M（Google Ventures + Ballistic Ventures 領投）；2026-01 USD 58M 策略融資（Sound Ventures 領投） |
| [US] Microsoft Purview（AI DLP） (MSFT) | Microsoft Security FY2025 年化收入 USD 20B+；Purview 覆蓋 M365 所有服務 | 2025-03 擴展至 agent 保護；agent 繼承與人類使用者相同的保護規則 |
| [US] Nightfall AI（GenAI DLP） (—) | 私有；Series B USD 40M（2022-08）；GenAI DLP 首創廠商 | 行業首創 GenAI DLP；Bain Capital Ventures、Venrock、WestBridge Capital 支持 |
| [US] BigID（DSPM） (—) | USD 1.3B 估值（2024）；ARR USD 100M+；DSPM 首家 Centaur | 2024-03 USD 60M 融資（Riverwood Capital 領投）；連續 4 年 Deloitte Fast 500 |
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Identity for AI Agents（Agent IdP / IGA / PAM） AI Agent Identity, IGA & Privileged Access
為 AI Agent 提供身份驗證、授權、特權訪問管理（PAM）、Identity Governance（IGA）的平台層。傳統 IAM 廠商快速延伸至「非人類身份（NHI）」管理，machine identity 爆炸成長。
Okta 2025-10 發布 Okta for AI Agents（EA）：Agent IdP、shadow AI agent 自動發現、ID-JAG 跨平台標準。CYBR Secure AI Agents GA 2025-11：just-in-time access、zero standing privileges；machine identity 對 human 比超 80:1。SAIL IPO 2025-02（最大科技 IPO 自 ARM 以來，超額認購 20x）。Saviynt 2025-12 KKR 領投 USD 700M（估值 USD 3B）。Cisco 2026-05 收 Astrix Security NHI（USD ~400M）補強 CSCO AI Defense 非人類身份層。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
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| [US] Okta（Agent IdP） (OKTA) | 市值 ~USD 15B（2025-05）；企業 IAM #1 | 主張跨 IdP（Entra、Ping）的 agent identity 安全層；避免廠商鎖定 |
| [US] Microsoft Entra Agent ID (MSFT) | 市值 ~USD 3.2T；Entra Agent ID 公開預覽 2025 | Security FY2025 年化收入突破 USD 20B+；整合 Purview + Defender + Entra AI 安全三件套 |
| [IL] CyberArk Secure AI Agents (CYBR) | 市值 ~USD 15B（2025-05）；PAM 特權訪問管理 #1 | CyberArk 研究：AI agent 採用 3 年內達 76%，但不足 10% 企業有足夠安全控制 |
| [US] SailPoint（SAIL） (SAIL) | IPO 2025-02-13，估值 USD 12.8B；最大科技 IPO 自 ARM 2023-09 以來 | 從 Thoma Bravo 私有化後重返 NASDAQ；超額認購 20x，募資 USD 1.38B；FY2024 USD 1M+ ARR 客戶 YoY +67% |
| [US] Saviynt（Identity Cloud） (—) | USD 700M / USD 3B 估值（KKR 領投，2025-12）；600+ 全球企業客戶，20%+ Fortune 100 | 2025-12 KKR 領投 Series B USD 700M（Sixth Street Growth、TenEleven、Carrick Capital 參與） |
| [US] BeyondTrust Modern PAM (—) | 私有（Francisco Partners）；潛在多十億美元出售探索中 | 2024-04 收購 Entitle 強化雲端 IGA；Francisco Partners 自 2018 持有 |
| [US] JumpCloud Agentic IAM (—) | 私有；累計融資 USD 400M+；SMB-中型企業 | 92% 組織在安全擴展 AI agent 上有重大限制；66% 組織給 AI agent 等同或超過人類的系統訪問 |
| [US] Cisco Astrix Security（NHI） (CSCO) | Astrix 收購 USD ~400M（完成 2026-05）；非人類身份（NHI）管理 | 強化 Cisco AI Defense 非人類身份層；Astrix 為 NHI 安全領域頭部新創 |
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Model Safety + AI Red Team Model Safety, Adversarial Testing & AI Red Teaming
為 LLM / 多模態模型 / AI Agent 提供對抗測試（red team）、模型漏洞掃描、backdoor 偵測、Constitutional AI 對齊的安全基礎設施層。
CHKP 2025-09 以 USD 300M 收 Lakera（Gandalf AI Security Platform，Lakera Guard + Lakera Red）；Check Point 成立 Global Center of Excellence for AI Security。Anthropic Constitutional AI / RSP 為業界安全標準參照；NVIDIA NeMo Guardrails 技術栈被 CSCO/PANW/CRWD 廣泛整合。Mindgard（英國蘭卡斯特大學 spinoff）2024-12 完成 USD 8M，獨立自動化 AI Red Teaming 利基廠。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
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| [IL] Check Point + Lakera AI (CHKP) | 市值 ~USD 25B；USD 300M 收 Lakera（完成 2025-10-22） | Lakera 累積 USD 30M；2024-07 Series A USD 20M（Atomico 領投）；Gandalf 為互動式安全演示知名創作 |
| [US] Anthropic Trust & Safety (—) | 私有；估值 USD 61.5B（2025-03）；AI 安全研究基礎設施提供商 | 設立 USD 1M+ Long-Term Benefit Trust；多國政府 AI 安全合作；Amazon Bedrock Guardrails 底層技術合作方 |
| [IL] Adversa AI（Continuous Red Team） (—) | 私有；種子輪（Moxxie Ventures、VentureIsrael）；OECD AI 目錄工具 | 2024-07 入選 AI Fintech Global 100；Gartner 認可 AI/LLM 安全廠商 |
| [UK] Mindgard（Automated AI Red Team） (—) | 私有；總融資 USD 11.6M；英國蘭卡斯特大學 spinoff | 2024-12 完成 USD 8M（.406 Ventures 領投，Atlantic Bridge、IQ Capital、Lakestar 參與）；擴展美國市場 |
| [US] Trail of Bits（AI Security Audit） (—) | 私有；高信譽安全研究機構；DARPA、Google、iCloud 等客戶 | 為政府與頂級企業提供 AI 系統安全評估；Anthropic、Amazon 安全審計夥伴 |
| [IL] Lasso Security（GenAI Risk Mgmt） (—) | 私有；總融資 USD 14.5M；2024 Gartner Cool Vendor in AI Security | 種子 USD 6M（Entrée Capital、Samsung Next）；CyberArk Ventures 參與；被點名為最熱門 M&A 標的之一 |
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AI Governance + Compliance（EU AI Act / NIST） AI Governance, Risk & Compliance Platforms
為企業 AI 系統提供風險評估、合規管理（EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001）、AI 資產清單、供應鏈 AI 治理的 SaaS 平台，受 EU AI Act 2026-08 全面適用催化。
Credo AI 2024-07 USD 21M（Fast Company 2026 年度最創新 AI 公司第 6 名）；IBM watsonx.governance 2025 IDC MarketScape + Forrester Wave Leader；OneTrust ARR USD 500M+，2025 下半年傳出 PE 出售探索（估值 USD 10B+）；SAS Viya 金融業 SR 11-7 合規最深；歐洲 FairNow 聚焦 EU AI Act 自動化合規。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
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| [US] IBM watsonx.governance (IBM) | 市值 ~USD 215B；2025 IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms Leader | 2025 Forrester Wave AI Governance Solutions Leader；金融/醫療/政府受監管行業 |
| [US] OneTrust（Trust Intelligence） (—) | 私有；ARR USD 500M+；潛在 PE 出售估值 USD 10B+；14,000+ 客戶，75% Fortune 100 | 2024 Forbes Cloud 100 連續 6 年；2025 Forrester Privacy Management Software Wave Leader；2025 下半年傳出 PE 出售探索 |
| [US] Credo AI（AI Governance） (—) | 私有；USD 101M 估值（2024-07）；Fast Company 2026 年度最創新 AI 公司第 6 名（Applied AI） | 2024-07-30 USD 21M 融資（CrimsoNox Capital、Mozilla Ventures）；全球夥伴含 Microsoft、IBM、Databricks、McKinsey |
| [US] SAS Viya（Model Risk Governance） (—) | 私有（員工持股）；USD 14.7B IPO 路演估值（2022，後撤回）；金融服務 AI 模型治理市場領導者 | SR 11-7（美聯儲模型風險管理指引）compliance 最深；金融、保險、製藥重度客戶 |
| [UK] Holistic AI（EU AI Act Readiness） (—) | 私有；英國倫敦 + 美國紐約；EU AI Act 主要合規受益者 | EU AI Act 2024-08 生效，2026-08 全面適用；為企業提供高風險 AI 文件化合規路徑圖 |
| [DK] FairNow（EU AI Act Automation） (—) | 私有；丹麥哥本哈根 + 美國；EU AI Act 合規自動化利基 | EU AI Act 2025-02 禁止系統條款生效後需求加速；深度專注 EU AI Act 合規自動化 |
資料來源
Agent Runtime Security（美系） US Agent Runtime Security / Guardrails
為企業 AI Agent 提供 runtime 防護的平台層，涵蓋 prompt injection 偵測、jailbreak 防禦、PII 過濾、行為異常告警、AI 應用可見性。2024-2026 主要資安大廠透過 M&A 快速卡位。
Cisco AI Defense（GA 2025-03）整合 Robust Intelligence（USD ~400M）+ Splunk 可觀測；2026-05 再收 Astrix NHI（USD ~400M）補強非人類身份層。PANW Prisma AIRS 2.0（2025-10）整合 Protect AI（USD 700M，完成 2025-07），覆蓋 AI app/agent/model/data 四層。SentinelOne 收 Prompt Security（USD 250M，2025-08），Cato Networks 收 Aim Security（USD ~350M，2025-09）；78% 企業採用 AI 但僅 6% 有足夠 guardrails。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
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| [US] Cisco AI Defense (CSCO) | Cisco AI Defense GA 2025-03；市值 ~USD 240B | 整合 Robust Intelligence（USD ~400M，2024-09）+ Splunk（USD 28B，2024-03）+ Astrix Security（USD ~400M，2026-05） |
| [US] Palo Alto Networks Prisma AIRS 2.0 (PANW) | 市值 ~USD 130B（2025-05）；USD 700M 收 Protect AI（完成 2025-07） | Prisma AIRS 2.0 於 2025-10-28 整合 Protect AI 技術；78% 企業採 AI 但僅 6% 有足夠 guardrails |
| [US] SentinelOne + Prompt Security (S) | 市值 ~USD 20B（2025-05）；USD 250M 收 Prompt Security（2025-08） | Prompt Security 成立 2023-08，以色列 8200 部隊出身；延伸 Singularity 至 GenAI/Agentic AI 安全 |
| [US] CrowdStrike Charlotte AI + AgentWorks (CRWD) | 市值 ~USD 90B（2025-05）；AgentWorks Ecosystem 2025-03 發布 | AgentWorks 生態夥伴含 Accenture、AWS、Anthropic；2025-04 擴展至 Identity Protection |
| [US] F5 + CalypsoAI (FFIV) | 市值 ~USD 12B；USD 180M 收 CalypsoAI（2025-09） | 2025-09-11 宣布收購，預計 FY2025 Q4 完成；CalypsoAI 成立 2018，累計融資 USD 40M+ |
| [IL] Cato Networks + Aim Security (—) | Cato 估值 USD 3B+；Aim 收購價 USD ~350M（2025-09） | 約 12-13x 投資回報率；Aim 成立 2022，投資方含 YL Ventures、Canaan Partners |
| [US] HiddenLayer AISec Platform (—) | 私有；總融資 USD 56M（Series A 2023-09，M12 領投） | 投資者含 M12（Microsoft）、Booz Allen Ventures、IBM Ventures、Capital One Ventures |
| [US] NVIDIA NeMo Guardrails (NVDA) | 開源 guardrails 事實標準；GitHub 16,000+ stars | Cisco AI Defense、PANW Prisma AIRS、CrowdStrike Falcon AIDR 均整合；50% 更好防護，+0.5 秒延遲 |
資料來源
Agent Runtime Security（亞洲） Asia Agent Runtime Security
亞洲各市場的 AI/Agent 執行安全廠商，涵蓋日系全球平台（Trend Micro）、中國國產替代（奇安信/深信服/天融信）、韓國 Ahnlab Agentic AI，以及台灣 CHT Security。
Trend Micro TrendAI Vision One ARR USD 467M（+58% YoY），2026-03 推 Agentic Governance Gateway（agent-to-agent 授權管控）；中國奇安信 TTM 收入 ~USD 623M 為政府核心供應商；Sangfor Athena AI Security GPT（AI SOC Agent，日均 7-8 萬告警→100-200 高風險事件）；AhnLab AI Plus Agentic AI（2025-04 發布）、AhnLab XDR「Annie」AI；台灣 CHT Security H1 2025 收入 +250% YoY。
| 公司 | 市佔／地位 | 角色 |
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| [JP] Trend Micro TrendAI Vision One (4704.T) | FY2025 淨收入 ¥276B（~USD 1.77B）；大企業 Vision One ARR USD 467M（+58% YoY） | 2026 指引淨銷售 ¥301.5B；創辦於台灣（1988），總部東京 |
| [CN] Qi-AnXin（奇安信） (688561.SS) | TTM 收入 ~USD 623M（~RMB 45B）；7,419 名員工；中國最大政府級資安廠 | 國資委認可「國家隊」；STAR Market 科創板；IDC AI Agent 安全市場概覽 2025 收錄 |
| [CN] Sangfor Athena AI（深信服） (300454.SZ) | FY2025 收入 RMB 8.04B（+6.96% YoY）；資安業務 RMB 3.54B；淨利 +99.5% YoY | 雲端業務 +18.5%（RMB 4.01B）補資安業務微跌；AI 整合深度業界領先 |
| [KR] AhnLab AI Plus（Agentic） (053800.KQ) | 2025-Q3 EPS ₩1,423（+48% YoY）；最新季 EPS ₩2,520；收入 ₩83.6B（單季） | 2026 策略「Agentic AI: Optimizing Security Operations」；Frost & Sullivan 2025 KR 年度公司獎 |
| [TW] CHT Security（中華資安國際） (—) | H1 2025 收入 +250% YoY；台灣首家資安服務上市公司（2025 Q3）；母公司 2412.TW | Frost & Sullivan 2025 台灣年度資安公司；中華電信子公司；東南亞資安服務擴展 |
| [CN] Topsec / 天融信（DeepSeek AI） (002212.SZ) | H1 2025 收入 RMB 8.26億；淨利 +68.56% YoY；智算雲 H1 RMB 1.02億 | 政府/軍工網路安全傳統大廠；DeepSeek 整合為差異化賣點 |
| [CN] Huawei HiSec AI Firewall (—) | 中國企業 NGFW #1（市場估計）；私有（華為集團） | 政府採購主力；完整「端-網-雲」AI 安全棧；受美國制裁但中國內需強勁 |
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