台達電 Delta 2308.TW [TW]

台達電 Delta（2308.TW） · TW 在 11 個供應鏈節點被引用，跨 4 個主題：Industrial AI、電源散熱、機器人、AI伺服器ODM。

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Industrial AI — Industrial AI / Digital Twin / Machine Vision / Physical AI（工業自動化 → 數位孿生 → 機器視覺 → Edge MLops → Physical AI）

台灣 AI Factory + 精密製造市佔／地位：FY2025 global turnover $17.8B (+36%)；Q1 2026 revenue NT$159.4B（+36% YoY）；Q1 2026 gross margin 37%（歷史新高，+6 ppts YoY）；Q1 2026 after-tax net profit NT$20.55B（+101% YoY）；Q1 2026 EPS NT$7.91
Q1 2026 淨利潤 +101%，毛利率創歷史新高；AI 資料中心電源為首要驅動（四大 CSP capex +60% YoY）；泰國工業自動化業務 +114.3% YoY；自動化業務仍受益於製造業 AI 化

電源散熱 — AI 資料中心電源 / 散熱供應鏈

市電輸入 / 800V HVDC 配電 市佔／地位：800V/SST 卡位
Nvidia 800V 生態台廠
PSU 電源供應器 / AC-DC 市佔／地位：AI PSU 龍頭
2025 營收 5,549 億 YoY+31.8%、capex>461 億
板上電源 / 48V→12V IBC 市佔／地位：IBC/PDB 模組
機櫃板上電源台廠
AI 機櫃系統整合 / 液冷整合 市佔／地位：電源+液冷整櫃
電源散熱雙引擎
800V HVDC / 固態變壓器 / sidecar 市佔／地位：SST/HVDC 台廠
Nvidia 800V 生態台廠
CDU 冷卻液分配單元 市佔／地位：整櫃 CDU
電源散熱整合
風扇 / TIM 導熱介面 / 浸沒式 市佔／地位：伺服器風扇
氣冷+L2A 輔助

機器人 — 人形機器人供應鏈

無框馬達 / 伺服 / 驅動 市佔／地位：motion/伺服切入
工業自動化延伸機器人
電池 / 電源 / 散熱 市佔／地位：電源/BMS
電源系統台廠

AI伺服器ODM — AI 伺服器 ODM / 系統整合供應鏈

電源 / 機櫃供電 (800VDC) 市佔／地位：伺服器電源龍頭
與 Nvidia 共推 800VDC