AXT AXTI [US]
AXT（AXTI） · US 在 4 個供應鏈節點被引用，跨 4 個主題：CPO、RF/6G 通訊晶片、矽光子雷射源、矽光子。
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- InP 磷化銦基板 市佔／地位：AXT ~35%（通美）/ Coherent 6吋先行
AXT 產能在中國受出口許可拖累；Coherent 2026 產能拚 5x；⚑2026/7/29 AXT 與 Lumentum Operations 簽長期供應＋產能保留協議、效期至 **2031/12/31**，簽約後 30 個營業日內收第一筆 **$43.5M** 預付金，第二筆同額於 2028 年內敲定（預付金以出貨抵扣）——這是 InP『全鏈最硬單點』首度被下游 ELS 龍頭以長約＋預付款直接鎖定的公開案例，也意味 2027–2031 的 InP 供給正在被提前瓜分；⚑AXT 2026/7/30 公布 Q2 2026 營收 $47.6M（Q1 $26.9M、2025 Q2 $18.0M）、毛利率 44.9%、淨利 $11.1M（EPS $0.17）、現金 $412.2M
- InP 單晶基板（4吋→6吋） 市佔／地位：InP 基板 ~35%（次強）
次強、成長最猛：以 VGF 法量產 6 吋成本最優；2026Q1 營收 $26.9M(+17% QoQ)、InP 首破總營收 50%、backlog $100M；2026 底產能較 2025Q4 翻倍($35M/季)、2027/28 新廠拉到 $65-70M/季；對中出口許可為變數
- III-V 磊晶 / InP 基板 市佔／地位：InP 基板 ~35-36%
Q1 2026 營收 $26.9M（+39% YoY）、InP 在手訂單破 $100M；2026/4 完成 $632.5M 增資挹注北京通美，計畫 2026+2027 連兩年將 InP 產能各翻倍、投入 6 吋 InP 研發（原記 $100M 大幅放大），可能 2027+ 鬆動 InP 單點壟斷；2 吋光通訊級 InP 基板自 2025 初 ~$800 漲至 2026/4 的 $2,300-2,500（~200%）；2026 供需缺口 >70%