Tower Semiconductor TSEM [IL]
Tower Semiconductor（TSEM） · IL 在 8 個供應鏈節點被引用，跨 7 個主題：CPO、軍工國防、光模組、光子運算、RF/6G 通訊晶片、矽光子雷射源、矽光子。
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- 矽光子 PIC 代工 市佔／地位：50+ 客戶
純 SiPh 代工；2026/5/13 公布與最大客戶簽 SiPho 合約共 $13 億（2027 營收）、收 $2.9 億產能保留預付款，2028 另有更大晶圓合約（預付款 2027/1 前到位）；Q1 2026 營收 $4.14 億（YoY +15%）、SiPho 營收 YoY 三倍增
- 晶圓代工 / 安全製造（國防晶片） 市佔／地位：RF/類比代工
RF SOI/SiGe 特色代工，供雷達/EW/SATCOM RF 前端；美廠客戶多、以色列基地為國防 RF 代工補位來源
- 光 DSP / TIA / Driver 市佔／地位：矽光子代工新進
向 Marvell 出貨 500 萬顆相干光子電路供 AI DC；2026/2 與 NVIDIA 合作開發 1.6T 矽光子，切入 1.6T 光引擎供應
- InP 磊晶片（DFB/CW/PD 結構） 市佔／地位：矽光/InP foundry 平台
2026-06 與 IQE 簽多年 InP 磊晶長約；已簽 2027 矽光營收合約 $1.3B；與 NVIDIA 攻 1.6T、與 Coherent 達 400Gbps/lane - CPO 整機 / Hyperscaler 需求 市佔／地位：矽光 foundry 平台
2026-05 簽 2027 矽光營收合約 $1.3B；與 NVIDIA 攻 1.6T、向 IQE 鎖 InP 磊晶、與 Coherent 達 400Gbps/lane
- 矽光子 PIC 代工 市佔／地位：代工(50+ SiPh 客戶)·相干 SiPho 領導
Q1 2026 SiPh 營收 3x YoY；2027 SiPh 合約 $1.3B、客戶預付 $290M；與 Marvell 累計出貨逾 500 萬顆相干光子 IC（2026/6/18）坐實相干 SiPho 代工領導；⚑2026/8/4 Q2 2026 實績營收 $460M（+24% YoY，優於 $455M 指引）、淨利 $90.8M、EPS $0.80，Q3 指引 $520M ±5%（+31% YoY、+13% QoQ）；⚑矽光子年化營收 run-rate 由去年 $180M 升至 **$680M（+278% YoY）**、目標 2026 Q4 達 **$10 億 run-rate**，2028 模型自 ~$2.84B 再上修至 **$3.6B 營收／$1.2B 淨利**；⚑2026/7/14 宣布在日本經產省（METI）支持下大擴產：新潟 Arai 廠改造為 300mm 矽光子＋先進封裝、2027 Q4 具量產能力，富山 Uozu Fab 7 產出最大化並在其旁新建 300mm 廠、2029 起貢獻獲利；日本政府補助約 $10 億、Tower 自身投資承諾約 $30 億——⚠這是矽光子代工首次出現『國家級產能軍備競賽』的規模