Oracle ORCL [US]
Oracle（ORCL） · US 在 11 個供應鏈節點被引用，跨 9 個主題：Agentic AI、AI 維運/AgentOps、AI 基建融資、資料中心 BBU、ERP/HR/Finance、電網/輸配電、氫能/燃料電池、AI 算力雲、核能 / SMR。
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- 美系雲端算力 市佔／地位：AI capacity 成長最快之一
與 OpenAI Stargate 4.5GW 增量算力、$300B+ 五年合約
- 美歐核心 ERP + Agent 平台 市佔／地位：Fusion Cloud ERP SaaS；Q4 FY2026 實績總營收 +21%、雲端 +47%
Q4 FY2026（2026-06-10）：季營收 $19.2B（+21%）；雲端營收 $9.9B（+47%）；SaaS $4.1B（+10%）；RPO 暴增 $85B 至 $638B；全年營收 $67.4B（+17%）、雲端 $34.0B（+39%）；Non-GAAP EPS $7.63（+27%）；本季 300+ Fusion 新客戶（含美國 OPM 政府機關 Fusion HCM）；1,000+ AI Agent 內嵌 市佔／地位：40,000+ 中端市場客戶（YoY +20%）
Oracle Fusion ERP 季收 $1.0B 涵蓋 NetSuite；AI 功能無需 IT 導入直接嵌入 NetSuite UI
- AI 資料中心 / Hyperscaler 市佔／地位：AI 基建巨案
OpenAI/Oracle/軟銀合資的美國最大 AI 基建計畫，單園區 GW 級用電直接向重電廠鎖產能——華城拿德州 Stargate 變壓器首單約 20 億元，是台廠切入美 AIDC 電力供應鏈的指標客戶
- Hyperscaler GPU 租賃 + 自研 ASIC 市佔／地位：裸金屬 GPU 雲
以裸金屬+RoCE v2 叢集切入、是 OpenAI Stargate 主要承載方之一；向下同時當 neocloud 客戶(承接 Crusoe Abilene 園區算力)，兼具供給方與需求方角色 - 終端客戶 / 需求（客戶集中） 市佔／地位：需求長尾
微軟/Meta/OpenAI 之外的需求長尾——Oracle 反向租 Crusoe 園區、Anthropic 及各新創 AI 實驗室與企業 AI 專案為擴增中的中小型租戶，稀釋 neocloud 客戶集中度但單筆金額遠小於三巨頭
- AI 資料中心電力需求 市佔／地位：SMR datacenter
為 OpenAI「Stargate」等 gigawatt 級 AI 資料中心找電，已規劃以 SMR（3 座、逾 1GW）供電新園區——把 SMR 產能從題材轉為實質採購需求，是 SMR 開發商的終端 PPA 買方