AWS AMZN [US]
AWS（AMZN） · US 在 41 個供應鏈節點被引用，跨 34 個主題：Agentic AI、AI 維運/AgentOps、AI 晶片新創、AI 推論服務、生成式內容、AI 製藥、AI 大容量儲存、ASIC、Chiplet/UCIe、高速連接器、CoWoS、CPO、客服 Agent、資安平台、資料中心散熱、企業資料平台、DRAM/CXL、玻璃基板、電網/輸配電、HBM、IC設計、Industrial AI、K-Beauty 美妝、低軌衛星、NAND / eSSD、AI 算力雲、核能 / SMR、電源散熱、量子運算、RAG/向量檢索、Robotaxi 自駕營運、AI伺服器ODM、IC基板、Workflow/RPA。
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- 美系雲端算力 市佔／地位：~28% 公有雲市占
公有雲 ~28% 市占龍頭，雙重卡位：Project Rainier 近 50 萬顆 Trainium2 為 Anthropic 主要訓練算力，Bedrock 又是 Claude 觸及 >10 萬企業客戶的主要通路；自研 Trainium 讓其在算力供給端不完全受制於 NVIDIA
- 終端需求（應用 / 企業 / 開源模型方） 市佔／地位：雲端需求+收編方+自研矽
2026-03 把 Cerebras 納 Bedrock；Trainium 3 2026 Q2 量產加速去 NVIDIA 化；hyperscaler 收編壓力
- AWS Trainium / Inferentia 市佔／地位：量產規模領先
Annapurna＋Marvell＋世芯後段(待證)；2026 底前 ~1GW Trn2+Trn3 上線、Trn3（3nm/Alchip 設計）下半年放量；2026/4/20 Amazon 加碼 Anthropic $5B、Project Rainier 擴至 5GW、Anthropic 十年 >$100B AWS 承諾
- AI 加速器 / 終端需求 市佔／地位：自研 ASIC
雲端自研 ASIC 客戶群（Trainium/Maia/TPU），繞過 Nvidia 直接向 TSMC 爭 CoWoS 產能，分食封裝配額、成長更快
- AI 資料中心 / 終端需求 市佔／地位：top-4
四大雲端另兩家、自研 Trainium 與大規模 AI 叢集，Meta 已完成 Broadcom 400G CPO 百萬埠可靠度里程碑，是 CPO 早期實網驗證客戶
- CRM 嵌入式客服 Agent 市佔／地位：最大雲端 CCaaS 市佔之一；2025 底推出 Nova Sonic 2 Speech-to-Speech
Connect 深度整合 AWS Lambda+Bedrock+Lex；Vapi 被 Amazon Ring 從 40 家廠商中選中
- 風扇 / 終端需求 / 機櫃功率曲線 市佔／地位：hyperscaler 終端買方
四大雲端為液冷最終買單者，GB300/自研 ASIC 機櫃全採 DTC 並直接對台廠冷板/CDU 認證下單，是散熱需求的訂單源頭
- AI 資料中心 / Hyperscaler 市佔／地位：AI CapEx 全球領先
全球 AI CapEx 兩大龍頭，用電爆量使其跳過通路直接向 GE Vernova/Eaton/華城等預訂多年變壓器與開關產能、自簽購電並出資電網升級，是 T&D 設備需求話語權集中的最大買方
- Physical AI + 機器人基礎模型 市佔／地位：私有（Amazon 功能性收購）；2024/8 deal：$3.8 億授權 + $2,000 萬尾款
Amazon 聘用創辦人（Abbeel/Chen/Duan）及 ~25% 員工，取得 RFM-1 非獨家授權；Covariant 繼續獨立運營
- 星系營運 / 衛星寬頻商 市佔／地位：追趕者（FCC 期限危機）
發射斷鏈：New Glenn 2026/05/28 爆炸毀 LC-36，24 趟 New Glenn 訂單全面凍結、Gen2 部署恐延至 2027（Vulcan 自 2/USSF-87 仍停飛）；已發射 367 顆生產衛星；FCC 2026/06 鬆綁期限惟 7/31 後失發射優先權（且須證明不干擾他星系）；2026/04 $115.7 億收購 Globalstar、Apple 衛星服務轉入 Leo 市佔／地位：D2D 整入 Leo / 窄帶 IoT
Globalstar：2026/04 Amazon $115.7 億收購協議（預計 2027 完成）、Apple 服務整入 Leo；Iridium Q1 2026 rev $219.1M +2%、2.56M 用戶 +5%、NTN Direct 服務年內推出
- Hyperscaler GPU 租賃 + 自研 ASIC 市佔／地位：Trainium/Inferentia + GPU
唯一同時自研訓練(Trainium)與推論(Inferentia)雙 ASIC 的雲廠、供 Anthropic 等大客戶去 NVIDIA 綁定，是 neocloud 純 GPU 模式的替代路線
- AI 資料中心電力需求 市佔／地位：核電 PPA 領先
AI 資料中心用電需求的最大需求錨——Microsoft 20 年 PPA 促成三哩島重啟；Amazon 綁 Talen（Susquehanna 至 1.92GW）並投 X-energy 與 Energy Northwest 建 Xe-100 SMR；兩家以長約直接鎖定無碳基載，是整個核能/SMR 板塊訂單與估值的上游需求來源
- 終端需求 / AI 機櫃功率曲線 市佔／地位：hyperscaler 需求
四大 hyperscaler 為終端付費方，資本支出定義液冷+HVDC 滲透率，並以自研 ASIC 機櫃(±400V)分流 Nvidia 標準
- 文件解析 / OCR / Parsing 市佔／地位：AWS AI Services 最廣泛部署解析服務
2025-06 新增準確度更新；AWS Q4 FY2025 revenue $28.8B；與 Bedrock 深度整合
- Robotaxi 整車 / 線控底盤 市佔／地位：自製對坐整車
SF Bay 量產廠；滿產目標年 10,000 輛；NHTSA 受理 FMVSS 豁免 - 美國挑戰者（Tesla / Zoox） 市佔／地位：自製整車+Amazon 資源
Vegas 累計載客 35 萬+/近 200 萬里程（仍免費）；量產廠年 10,000；夏季接入 Uber App、2027 進 LA 市佔／地位：監管里程碑
2026-03-11 NHTSA 公開徵詢；申請最多 2,500 車；免雨刷/後視鏡等人駕設備 市佔／地位：量產產能
serial production 廠開幕；Vegas/SF 上線後 100 車上路
- 雲端終端 / Hyperscaler 需求 市佔／地位：四大雲 capex
AI 伺服器最終需求錨、capex 連創新高並鎖定 ODM 產能；Q1 2026 聯合季 capex 突破 $1,300 億（AMZN $442 億、MSFT $309 億、GOOGL $357 億、META $200 億），全年合計估 $6,500–7,250 億（+77% YoY）；Oracle FY26 capex ~$350–500 億、RPO backlog +359% 至 $4,550 億