Google GOOGL [US]
Google（GOOGL） · US 在 61 個供應鏈節點被引用，跨 42 個主題：Agentic AI、AI 終端裝置、AI 推論服務、生成式內容、AI 製藥、ASIC、晶片測試、Chiplet/UCIe、高速連接器、CoWoS、CPO、客服 Agent、資安平台、資料中心散熱、企業資料平台、DRAM/CXL、Edge AI、儲能 ESS、核融合、電網/輸配電、HBM、IC設計、光達/車用感測、NAND / eSSD、AI 算力雲、核能 / SMR、光子運算、實體 AI、電源散熱、功率半導體、量子運算、RAG/向量檢索、機器人、Robotaxi 自駕營運、AI伺服器ODM、太陽能、太空經濟、海底電信光纜、IC基板、垂直 AI Agent、虛擬電廠、Workflow/RPA。
← 回首頁查看所有供應鏈主題
- 美系雲端算力 市佔／地位：~14% 公有雲市占
2025-10 與 Anthropic 簽 up to 1M TPU；AI workload 增速最高 - 美歐基礎模型 市佔／地位：企業 API 21%
TPU v5p/Ironwood 垂直整合；Cloud 2025 YoY +30%+ - 開源 Agent 框架 / 開發者工具鏈 市佔／地位：2025/04 發表，Python/TypeScript/Go/Java 四語言
graph-based 執行引擎，與 Gemini Enterprise Agent Platform/Vertex AI 原生整合，是 Google Cloud 客戶建 multi-agent 的官方框架；四語言支援拉高企業採用面，綁 Gemini 生態
- 全球品牌生態 市佔／地位：跟進者
Apple N50（無顯示、Siri/Apple Intelligence 音訊版）2026-05 確認延至 2027 底量產（Q2'27 MP，郭明錤）、Vision Air 2029；正測試 4 款鏡框設計。Google×Samsung Android XR 眼鏡 2026 秋（Fall）上市、攜 Gentle Monster/Warby Parker，micro-LED 顯示版 2027
- Google TPU 市佔／地位：自研 XPU 標竿
Broadcom 主設計＋聯發科 v7 I/O；2026/2/26 與 Meta 簽多年數十億美元 TPU 外售協議（2026 租用 Google Cloud TPU、2027 起 Meta 直接採購裝進自建機房）——TPU 商業模式由內用轉外售
- AI 加速器 / 終端需求 市佔／地位：自研 ASIC
雲端自研 ASIC 客戶群（Trainium/Maia/TPU），繞過 Nvidia 直接向 TSMC 爭 CoWoS 產能，分食封裝配額、成長更快
- AI 資料中心 / 終端需求 市佔／地位：capex ~$190B 各
四大雲端前二、各約 $190B capex 投 AI 基建並自研 Maia/TPU，是 CPO 白牌交換器與光模組的最終買家與規格話事者
- CS 基礎模型供應商 市佔／地位：Dialogflow CX 是全球最大 CCaaS 嵌入對話 AI；Q1 2026 Cloud 營收 USD 12.3B（+28% YoY）
與 NICE、Genesys、Five9 深度整合；Gemini 1.5 Pro 支援 1M context 長客服文件
- 安全晶片 / 威脅情報 / 雲基建 市佔／地位：雲基建 + 收 Wiz 下場成資安平台
2026-03-11 完成收 Wiz USD 32B（史上最大資安併購），併入 Google Threat Intelligence + Security Operations；Wiz RSAC 2026 推 AI Application Protection Platform（agentic-native 安全、AI-BOM 追蹤 shadow AI），雲原生資安由獨立廠商主導轉為超大雲端平台內建
- 風扇 / 終端需求 / 機櫃功率曲線 市佔／地位：hyperscaler 終端買方
四大雲端為液冷最終買單者，GB300/自研 ASIC 機櫃全採 DTC 並直接對台廠冷板/CDU 認證下單，是散熱需求的訂單源頭
- On-device LLM 模型 市佔／地位：Android 內建
Android 端側 LLM 事實標準，經 AICore 統一分發給全體 Android App；首發 Pixel、供三星 Galaxy S/Z 系列，是 Google 綁定 Android AI 入口、對抗 Apple Intelligence 的模型層 - Runtime / 推論框架 市佔／地位：Android 平台
Android 系統級模型執行層，統一分發 Gemini Nano 給 App；供 Pixel/三星 Galaxy，是 Android 端側 AI 的官方單一入口 市佔／地位：開源跨平台
社群主導的跨平台端側推論事實標準；同一 GGUF 檔跨 Mac/Win/Linux/Android 通吃，Ollama 底層即用之，是 OS 廠護城河外的中立層 - AI 手機 Terminal SoC 市佔／地位：Pixel 專屬
Google 自研手機 SoC、專供 Pixel；Tensor G6 改由 TSMC 2nm 代工並棄用三星數據機，是 Gemini Nano 端側 AI 的 reference 平台，mindshare 遠高於 Pixel <2% 出貨市佔 - OS / AI 平台層 市佔／地位：Android 平台
Android 端側 AI 系統服務、統管 Gemini Nano 分發；Pixel/三星首發，且 Google 同時供 Apple Siri 後端，成端側+雲側雙面隱性受惠者 - AI 智慧手機 市佔／地位：<2%(高 mindshare)
出貨 <2% 但為 Android AI reference：Tensor 自研 SoC+Gemini Nano 首發標竿，定義 AICore 端側體驗、mindshare 遠高於市佔 - AI 終端應用 / 需求 市佔／地位：OS 預設
三大 OS 廠以系統預設殺手級應用綁定終端 AI 需求；出廠即裝、免下載，是端側 AI 滲透與硬體換機的最大拉力
- 應用：電網 / 資料中心 / 工商業 市佔／地位：雲廠自建能源園區
Google 2026 H1 完成 $4.75B 收購 Intersect Power（2.2GW 太陽能、2.4GWh BESS）；首家直接買下開發商而非簽 PPA，Quantum 案 640MW 光伏+1.3GWh 儲能 2026 春末完工
- AI 資料中心電力需求 市佔／地位：SMR 早期錨定買方
以早期採購為 SMR/核電提供訂單與估值錨——Google 綁 Kairos Power KP-FHR（首批訂購方之一）；Meta 2026-01 與 Vistra/Oklo/TerraPower 簽至多 6.6GW 20 年協議（含 Oklo 俄亥俄 1.2GW），躍居美企業核電採購最大戶之一，是 SMR 開發商從題材轉實質 PPA 的終端需求來源
- GPU 模擬 / 合成資料 / 世界模型 市佔／地位：世界模型前沿
24fps 即時生成、物件恆存/湧現物理；Waymo World Model（2026/2）改造為自駕長尾模擬 - VLA 視覺-語言-動作模型 市佔／地位：VLA 前沿（Gemini Robotics）
VLA＋ER 雙模型、會『先思考再行動』；泛化基準較同級翻倍；On-Device 可機載、50–100 示範學新任務；ER 1.6 經 Gemini API 開放
- 終端需求 / AI 機櫃功率曲線 市佔／地位：hyperscaler 需求
四大 hyperscaler 為終端付費方，資本支出定義液冷+HVDC 滲透率，並以自研 ASIC 機櫃(±400V)分流 Nvidia 標準
- 終端需求：800VDC AI 資料中心 / EV 800V 市佔／地位：Diablo 800VDC 標準主導者
偕 Meta、Microsoft 推出 Mount Diablo / Diablo 800VDC sidecar 機櫃（支援 100kW–1MW、AC-DC 轉換移出運算櫃），與 NVIDIA MGX 並行成第二套產業標準
- 文件解析 / OCR / Parsing 市佔／地位：GCP Vertex AI 原生整合，BigQuery 下游
GCP Q4 FY2025 revenue $12.3B（+28% YoY）；與 BigQuery + Vertex AI + Gemini 深度整合
- VLA 基礎模型 / 模擬訓練 市佔／地位：通用 VLA
Physical Intelligence π：傳 $1B 輪（Founders Fund + Lightspeed 參與），估值目標 $11B（+96% vs $5.6B，2026/3 Bloomberg）；Skild AI：Series C $1.4B（SoftBank 領投、Nvidia/Samsung/Bezos 參與）、估值 $14B（七個月三倍）；World Labs（Fei-Fei Li）：2026/2 $1B 輪（Nvidia/AMD/Autodesk）、估值 $5B（空間智慧 LWM）
- Waymo（Alphabet）營運龍頭 市佔／地位：美國無人營運龍頭
$126B 估值、$16B 募資；~3,000 車、50 萬趟/週→目標 100 萬；擴 20+ 城+Tokyo/London 市佔／地位：國際化首發
首批國際市場；倫敦 100 平方英里測試待批；London/Miami 改 Moove 自管車隊 市佔／地位：週載客衝刺
2026-03 週載客一年翻倍達 50 萬、每週 >400 萬里程、目標 2026 末破 100 萬
- 雲端終端 / Hyperscaler 需求 市佔／地位：四大雲 capex
AI 伺服器最終需求錨、capex 連創新高並鎖定 ODM 產能；Q1 2026 聯合季 capex 突破 $1,300 億（AMZN $442 億、MSFT $309 億、GOOGL $357 億、META $200 億），全年合計估 $6,500–7,250 億（+77% YoY）；Oracle FY26 capex ~$350–500 億、RPO backlog +359% 至 $4,550 億
- 公用事業作業系統 + AI 電網大腦 市佔／地位：超大規模商自建 + 削峰
與印第安那/田納西電力公司簽 AI 削峰合約;自建 grid software 威脅外部聚合商 - 終端：AI 資料中心彈性用電 + FERC 2222 市佔／地位：AI 削峰先行者 + VPP 出資方
與印第安那/田納西電力公司簽 AI 削峰合約;2026 與 Voltus 簽 100MW BYOC VPP(PJM/3 年、首個 hyperscaler 出資住宅 DER 換併網容量)——資料中心由純負載轉為網格資源出資方
- Browser / Computer Use Agent 市佔／地位：源自 Project Mariner；2026/03-04 Computer Use 隨 Gemini 3 Pro / 3 Flash 推出（pre-GA）；Gemini API/SDK 支援 MCP
Browserbase 提供 Gemini CUA 模板；DOM 優先於 raw pixel；Gemini 3.5 Pro 2026/06 GA